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2019年Q3金融科技報告:一文了解市場熱度、活躍風投、受青睞業務模式

Ningkailun  ? 

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2019 年 Q3 金融科技投資達到了 89 億美金,創下了季度最高。截至 2019 年 Q3,2019 年金融科技的投資總額達到 246 億美元,已經超過了 2017 年的年度總額。其中 2019 年第三季度有 19 次 1 億美元以上的融資,價值約 40 億美元。

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雖然 2019 年 Q3 的融資數量較第二季度增長了 6%,但每個季度的增長率都有所下降。即便 Q3 的融資數量略有反彈,據估算,2019 年的融資數量也很有可能不如 2018 年。

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2019 年 Q3,美國金融科技市場一共完成了 156 筆融資,這是近 3 年來最低的筆數,相反亞洲的融資數量激增到 152 筆,在 2019 年 Q3 幾乎要趕超美國。相比之下,歐洲的融資數持續減少,從 2018 年 Q3 的 154 筆到 2019 年 Q3 的 90 筆,同比減少了 41.5%。

市場逐漸成熟:Q3 新增獨角獸 6 家 但種子和天使輪融資縮減

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據 CB Insight 統計,截至 2019 年 Q3,全球一共誕生了 58 家金融科技獨角獸,估值超過了 2135 億美金。其中 2019 年 Q3 新增了 6 家金融科技獨角獸公司誕生,分別是 Hippo、Judo、Deposit Solutions、QuintoAndar、Dave 和 C2FO。

根據 CB Insight 最新的統計,Q4 期間,也就是 2019 年 9 月到 2019 年 11 月 11 日,又有 3 家獨角獸公司誕生,包括 Next Insurance、Ebanx 和 Riskified。像 NuBank、Gusto 和 Stripe 等其它估值較高的獨角獸公司將會繼續在后期籌集資金,但是目前沒有一家公司公開表示進行 IPO。

相比于 2019 年 Q2 的數據,2019 年 Q3 的 A 輪融資數量減少了 6%,但是 B 輪融資數量增加了 5%。根據 CB Insight 的報告顯示,從 2018 年 Q3 開始,早期階段的種子輪和天使輪也一直處于縮減的趨勢,這也說明了金融科技市場正慢慢向成熟的道路發展,賽道上競爭會變得愈加激烈,整合隨之也會變得越來越多。

目前,全球的投資者更加親睞包括南美、東南亞和印度在內的新興市場,不過隨著獨角獸公司的出現,進入賽道的門檻也會變得越來越高。

下面我們分地區來看下金融科技行業的發展情況。

北美:美國種子輪和天使輪融資減少 加拿大成為新興的金融科技監控中心

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2019 年 Q3 美國金融科技市場融資金額為 39 億美金,其中有 10 筆以上超過 1 億美金的融資,涉及 19 億美金。其中最大的一筆交易是總部位于俄亥俄州的汽車保險公司 Root 完成 3.5 億美元的E輪融資。美國在 Q3 也出現了兩家新獨角獸:保險公司 Hippo 和營運資本貸款機構(working capital lender)C2FO。

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2019 年 Q3,美國金融科技市場一共完成了 156 筆融資,涉及 39 億美金。截至 2019 年Q3,美國本土的金融科技融資有 513 筆,達到 129 億美金,已經超過 2018 年全年的 125 億美金。

美國的融資數量下降,主要還是由于市場比較成熟,早期階段(種子輪和天使輪)融資減少的結果,這也是 2019 年全球交易總量下降的主要原因之一。隨著中國從印度手中奪回亞洲最大交易中心的地位,亞洲的交易數量也出現了反彈。從整體上來看,交易活躍度由歐美向南美和亞洲逐漸偏移。

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不過值得注意的是,截至 2019 年 Q3,加拿大完成了 46 筆融資共 6.7 億美金,加拿大的金融科技市場融資規模更是是達到了歷史最高,2019 年前三季度就已經比 2018 年增長了 86.6%。

加拿大正在成為新興的金融科技監管中心,幫助銀行和金融科技公司持續監控和打擊欺詐。據 Verafin 的報告,1500 多家北美金融機構在使用其軟件保護自己免受犯罪攻擊和欺詐。

歐洲:融資交易數量驟降 英國依然領導歐洲金融科技市場

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截至 2019 年 Q3,雖然歐洲市場的金融科技融資達到歷史新高,達到了 51 億美金,但融資數量較 2018 年 Q3 的 113 筆下降了不少,同樣歐洲市場在 2019 年 Q2 完成了 123 筆融資,Q3 的融資數量遠遠落后于亞洲,但是 Q3 歐洲市場一共融資 16.62 億美金,比亞洲的 16.235 億美金高出一點。

英國仍然領導著歐洲的金融科技,除了 Monzo、Greensill 和 Transferwise 這三家,英國支付公司 Checkout.com 憑借著 2019 年 5 月 A 輪 2.3 億美金的融資也加入了獨角獸行列。

歐洲主要受英國脫歐的影響,政治上的不確定性導致金融科技市場并不像以往那么活躍。從投資的數量來看,風投機構對歐洲市場的態度還是比較謹慎。

亞洲:東南亞金融科技融資創下新高 印度借貸市場備受追捧

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讓我們把視線轉回亞洲,東南亞金融科技創下年度新高,截至 2019 年第三季度共融資 7.01 億美元,共成交 87 筆。

東南亞一直是全球最關注的新興市場之一,不過競爭也同樣激烈。2018 年開始,東南亞國家對金融科技的監管變得愈加嚴格,導致不少中國出海公司退出了東南亞借貸市場。不過由于東南亞的特殊人口居住、地理條件等因素的影響,匯款、數字信用和無網點銀行業務將會成為未來一段時間內的重點賽道,從 2015 年以來東南亞最大的兩筆融資交易發生在 2019 年,新加坡公司 deskera 在 B 輪融資拿到了 1 億美金,越南支付巨頭 MoMo 的 C 輪融資也籌集到 1 億美金。

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2019 年 Q3,印度和中國繼續爭奪亞洲最大金融科技中心的頭銜。中國市場的融資數量飆升至 55 筆,印度為 33 筆交易。中國重新從印度手中奪回領先地位。但金額上,印度金融科技市場獲仍得了 6.74 億美元的融資,略高于中國的 6.61 億美元。

相比較 2018 年的火爆,2019 年中國金融科技市場的火熱逐漸消退,主要原因是國內政策收緊,更多的中國金融科技企業紛紛開始瞄準海外市場,尤其像印度這樣有人口紅利的國家。比如最近爆出 360 和昆侖萬維共同運營的金融科技創企摩比神奇 Rupiah Cepat,在印度日放 6 萬單。(詳情請看《不做殺毒和游戲?奇虎科技和昆侖萬維聯手打造海外現金貸巨頭》)

12 月 4 日小米也在印度上線了自己的借貸平臺“Mi Credit”,其實在此之前小米(順為資本)就已經投了印度的分期樂 KrazyBee 和借貸平臺 LoanTap。

其它地區:南美融資激增 騰訊軟銀紛紛加大投資力度

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還有一點值得關注的是南美和澳洲的融資金額激增,尤其是南美市場,2019 年 Q3 的融資金額為 7.04 億美金,環比增長 101%,同比增長 2960%!

過去 5 年,巴西一直是金融科技最大的市場,2018 年騰訊就投資了巴西最大的金融科技獨角獸 NuBank 2 億美金,拿到 5% 的股份。2019 年 11 月 26 日,阿根廷金融科技初創公司 Ualá C 輪融資 1.5 億美金,由騰訊和軟銀領投。12 月 5 日,軟銀又向墨西哥中小企業貸款平臺 Konfio 注資 1 億美元,南美洲這邊熱土持續吸引了包括中國大廠在內全球眾多頂尖投資者的目光。

哪些業務模式更受青睞?

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同時 CB Insights 整理出從 2018 年 Q3 到 2019 年 Q3 最活躍的金融科技風投機構排行榜,白鯨出海發現,挑戰傳統銀行的金融科技公司最受投資者的青睞,例如無需擔保,提供返現的 Stripe 和利用業績指標來發放貸款的 Clearbanc。同樣將目標瞄準學生和租戶的貸款業務也更受追捧。其次是財富管理公司,比如中國的微牛證券(Webull),定位零傭金平臺,希望降低全球投資壁壘,以吸引新一代的客戶。還有印度的 Upstox 公司,通過零傭金定價模式為散戶投資者提供免費賬戶等等。

南美和東南亞表現強勁與美國和歐洲增長有所放緩形成了鮮明的反差,這也是市場需求的結果,也表明了投資者對新興市場的偏好。

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